Grilo se volta para o bem/Todos vão para Agarta.

Grilo (Stein Jr) devolve a pedra filosofal para Melquior (Élcio Monteze), que fica feliz com a mudança que a pedra fez em Grilo. Ísis (Louise D'Tuani) revela que quer ir morar em Agarta. Pit (Ricky Tavares) e Liliana (Carolina Bezerra) veem o portal de luz onde Ísis e Melquior entram.

Pit manda Luciano (Arthur Lopes) confessar que eles são mutantes. Grilo defende Luciano e manda Pit parar de acusa-los. Pit se irrita porque Grilo está com os mutantes do colégio.

Luciano pede Ágata (Juliana Xavier) em namoro, mais Aquiles (Sérgio Malheiros) a proíbe de namorar com um garoto mais velho.

Ísis se encanta com Agarta. Ágata, Aquiles e Luciano chegam em Agarta. Ísis e Aquiles dizem que estão encantados e não querem voltar para a superfície. Melquior diz que a surperfície está em perigo.

uma bomba explode no Rio de Janeiro. Melquior diz que os reptilianosn estão com um novo plano para exterminar os humanos.