Valente, Juno e Lúcio X Órion

Valente, Juno, e Lúcio chegam à praia e vêem o rastro de destruição deixado por Órion. Felipe pede para que Juno desista de enfrentar o mutante do mal. Órion ataca Cris, que fica com medo de morrer. Cris desmaia. Hiromi acredita que Nati está morta. Órion também suga a energia de Hiromi. Juno, Valente e Lúcio encontram Órion. Cláudia fica chateada ao saber que Hiromi pode estar morta. Ferraz age indiferente, deixando os agentes chocados. Gabriela fica preocupada ao verificar o GPS e descobrir que Valente está na praia para lutar contra Órion. Valente se desespera e acredita que Nati está morta. Ele finalmente se encontra com o mutante Órion. Valente e o mutante do mal começam a disputa. Juno, Lúcio, Leonor e Felipe também jogam seus raios luminosos, mas nada acontece. Órion parece indestrutível. Órion sopra um vento metálico na direção de Juno, que voa para longe. Felipe a socorre. O mutante do mal começa a sugar as energias de Leonor e Felipe. Ângela e Clara fogem do colégio e vão ao encontro de Juno, Lúcio e Valente na praia. Valente sofre um forte ataque de Órion. O mutante tenta matar Juno e Lúcio. Juno e Lúcio fogem de Órion. Os dois são atingidos pelo mutante do mal e Valente desaparece.