Ísis dá um fora em Melquior/Ísis descobre que Marli é Mutante/Melquior e Luciano se encantam por Marli

Liliana diz que detesta mutante e que por ela todos eles seriam presos. Marli acha um absurdo e faz com que uma goteira caia sobre Liliana. Melquior chama Ísis para reconstruir Agarta com ele e ser a rainha do seu reino. Ísis diz que não gosta da idéia de se isolar do mundo e recusa o convite. Luciano encontra Melquior triste e ele conta que levou um fora de Ísis. Melquior avisa que continuará procurando uma mulher que queira reconstruir seu reino com ele. Ísis fica invisível para ouvir a conversa dos outros alunos. Ela escuta Marli dizer que também é uma mutante e fica surpresa. Ísis conta para Melquior e Luciano que Marli é uma mutante. Os dois ficam encantados por Marli ao vê-la. Melquior, Luciano e Ísis vão à praia e encontram Marli, Liliana, Silvia, Pit e Grilo. Pit se encanta por Ísis. Melquior convida Marli para sair e ela fica sem graça.